本剧从康熙晚年诸皇子争宠夺位写起，一步步揭示四阿哥（雍正帝）复杂的性格特征。他胸怀大志、机敏果断、狡诈凶暴，在父皇面前又温驯如羔羊，太子胤礽、八爷胤禩视他为眼中钉、肉中刺，频频陷害，都被他一一化解。康熙晏驾后，他与禁军首领隆科多密谋，篡改遗诏，窃取皇位，并以纳边防重臣年羹尧之妹年氏（敦肃皇贵妃）为妃等手段沟通年羹尧，使其牵制手握兵权的十四阿哥胤禵。十四阿哥是康熙最宠爱的皇子，授予抚远大将军，准备传位给他，此时领兵在外。听到父皇晏驾的消息，他急忙带兵回京，但雍正已经抢先即位。紧接着，雍正采取一系列的措施，使政局为之一新，军心民心为之一振，顷刻间巩固了皇权。十四阿哥到京后，已无法推翻他的统治。雍正继位后，开始收拾反对派，整治了十四、八、九阿哥。当感到当年支持他称帝的隆科多，年羹尧自持功高、飞扬跋扈、尾大不掉的时候，又毅然出击，杀年羹尧、囚禁隆科多。临终之际，雍正接受了儿子弘历的建议，与十四弟胤禵言归于好，并将弘历托付给他。
内详
曾遭遇众叛亲离被强行送出国的莫宁溪，时隔六年后，她携萌宝以知名时尚设计师的身份华丽回归，只为查明外公的死因，夺回属于她的一切，不料却和厉玺丞狭路相逢。绿茶妹妹，恶毒婆婆接连施恶，没想到却被他救下，从此，世间万物，她成了他的心尖宠，被强势求娶，而她却称不愿做后妈。幸得龙凤三宝神助攻，莫宁溪和厉玺丞历经六年终于走到一起，六年前的阴谋和外公之死的真相也被揭开。
两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南，高田艰难与当地居民沟通，得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事，并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民，请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后，也想到了被自己抛弃的私生子，戏唱到一半，便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱，路上二人相互谈心照顾，感情甚笃，然而儿子与李加民之间的感情冰层，却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候，高田接到电话，儿子已经含笑而死，并原谅了自己。
猫和老鼠的故事。
五百年后，已成“大学士”宁修睿终于见到了让他恨了五百年的锦儿，但她已经不再是渔村孤女锦儿，而是城中颇有名气的“落魄千金”苏音音。二人相遇后，彼此的境遇也因此变得险象环生、不可分割。一段充满奇遇与冒险的悱恻恋情在他们之间悄然拉开序幕，宁修睿不能归海的秘密也随之浮出水面，二人之间似乎潜藏着更大的羁绊。
学妹袁初雨偶遇曾暗恋的学长梁泽，两人开始了一段充满悸动与热烈的爱情。然而就在爱得浓烈的至高点时，学长不辞而别。多年后再度重逢，学长已改名为白泽，变身为一个稳重、冷感的成熟男人。随着谜团逐渐解开，两人的关系就在推拉中再次碰撞出火花时。一个叫苏晴的女人却突然闯入…
The enemy is everywhere.
抗日战争时期，山东南部枣庄矿区以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人，不堪日寇的欺压和蹂躏，在中国共产党的领导下，秘密建立起一支短小精悍的游击队，他们“飞车搞机枪”、“血染洋行”、“智打票车”、“夜袭临城”、“打冈村”、“搞情报”、“夺布车”、“上济南”、“下徐州”活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉津浦线的山东沿线，鼓舞了铁路沿线人民的抗战士气，有力配合了主力部队的对日作战，老百姓称他们“飞虎队”，他们在八路军中的正式番号铁道游击队。
中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物……