海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
本片男主角张霄是一名劣迹斑斑的叛逆少年，曾以一打十轻松稳赢，人送外号“嚣张”。这样一个霸气外漏的男孩从来只有别人怕他躲他讨好他，不曾想却栽在了优等生晓彤的身上。为博红颜一笑开始投其所好疯狂训练跨栏。
兵兵一直暗恋着县城文化馆的姐姐薇薇，漂亮的薇薇成了他在青春期对异性幻想的对象。青年周毅的到来引起了薇薇的注意，并对他的艺术行为感到好奇，一张裸体名画终于使这对青年男女在交往中闯进了禁区！而这一切都被兵兵看在眼里。兵兵由嫉妒、仇恨、继而歇斯底里地做出一系列怪异离奇的举动，闹得满城风雨，最终大打出手，酿成血案……性与暴力成了唯一的成人礼。
驱魔面馆凭借着新的力量与新晋员工，继续对抗以人类为食的邪灵。
刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Ky?ko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……
卡斯特拉（让-皮埃尔·巴克里 Jean-Pierre Bacri 饰）英俊多金，唯一的缺点就是为人粗鲁品味极差，一次偶然中，卡斯特拉在剧团里结识了名为克蕾拉（安娜·阿尔瓦罗 Anne Alvaro 饰）的女演员，后者的美丽和柔情让卡斯特拉很快便坠入了情网。 巧合的是，这并不是卡斯特拉同克蕾拉的初次见面了，原来，克蕾拉曾经担任过卡斯特拉的英语家庭教师。就这样，卡斯特拉展开了对克蕾拉的热烈追求，尽管卡斯特拉出手阔绰又挖空了心思想要讨好心上人，但克蕾拉却依旧对他不冷不热，个中原因只有一个，那就是卡斯特拉那糟糕透顶的品味让克蕾拉望而却步。最终，卡斯特拉能否令克蕾拉回心转意呢？