卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗•纽曼 Paul Newman 饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！
大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后（苏菲·玛索 饰）祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。 骄傲的帝王（姜文 饰）为解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤 饰），遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯 饰）与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关。此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军（胡军 饰）欲凭借三色镯的力量谋权，君臣倾轧一触即发。每个人都面临着艰难选择，几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。
此片是《列宁格勒牛仔征美记》的续集，列宁格勒牛仔乐团收到了美国人的邀请去纽约演出，没有签证的他们在墨西哥海关闯关成功来到了美国，这是他们前任队长米卢出现了，他号称在沙漠里得到了上帝的拯救，已经洗心革面成为了像摩西一样的圣人，他许愿他们巡回演出后把他们带回故乡，因为家乡诞生了一头圣牛，为了庆祝，米卢决定盗走自由女神的鼻子作为献给圣牛的礼物，得逞后他们带着鼻子来到了法国、德国、捷克，一路上他们和CIA密探斗志斗勇，险象环生，而密探长时间和因为看了米卢送的圣经为之感化，成为了他们的一员，于是，这支并不高明的乐队为了这个神圣的梦想，一路卖唱，千辛万苦，终于回到了西伯利亚的家乡
《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》（The Ballad Of Buster Scruggs）讲述一个喜欢唱歌跳舞的神枪手以一种无敌的姿态一路杀一路唱一路跳，但最终遇上了旗鼓相当的对手的故事。《阿尔戈多内斯附近》（Near Algodones）讲述一位生活在高平原之上的流浪者因为自己一无所有虚度光阴而决定抢劫银行的故事。《饭票》（Meal Ticket）讲述一个流动剧团的经理和一个没有四肢的残疾人“艺术家”之间的故事。《黄金谷》（All Gold Canyon）讲述一名教授因发现一座金矿而欣喜若狂，又因为随即到来的邪恶侵占势力而面临险境的故事。《受惊女子》（The Gal Who Got Rattled）讲述一名乘坐马车的女人需要两位俄勒冈小道的工头其中一人的帮助，并且将其当作潜在结婚对象加以考察的故事。《遗体》（The Mortal Remains）讲述五位身份不同的陌生人乘坐同一辆驿马车前往某处神秘地点的故事。
《打黑重案组》故事发生在南方市，当地的公安局打黑重案组遭遇到一桩棘手案件。在破案过程中，重案组受到各种各样的阻挠，案件侦破几度中断。但公安局长和乾警们不为困难所阻，不顾自己和家人所遭受的苦痛，坚持调查最终查清案情，一举打掉了南方市的黑恶组织。
讲述一名年轻的充满异域风情的舞者同意与一名妓女、她的男友和一名皮条客一起踏上前往弗罗里达的旅行，在途中，她收获到了比想象中更多的东西。